Накануне Рождества фея Берилюна преподносит брату и сестре чудесный подарок. Благодаря ему животные и предметы превращаются в живых существ и вместе с детьми отправляются на поиски Синей птицы счастья. Волшебная сказка Мориса Метерлинка «Синяя птица» проиллюстрирована художником Александром Мамонтовым.