Странствующие бродячие артисты — мальчик-акробат Сережа, дедушка-шарманщик и дрессированный пудель Арто — путешествуют по Крыму в надежде заработать на хлеб и ночлег. У каждого из них своя непростая история и не очень благополучная судьба. Но их связывает взаимопонимание и дружба, представление о том, что любовь, преданность, честность — подлинные ценности. Они восхищаются щедрой красотой Крыма, умеют радоваться каждому счастливому моменту. Столкновение принципов человечности с представлениями богатых людей о том, что весь мир служит только им, становятся основой конфликта, а кража друга Арто превращает мальчика Сережу в настоящего борца за справедливость. Александр Куприн очень любил животных, многие из них жили у него и стали прообразами героев литературных произведений. Животные в произведениях Куприна — обладатели лучших качеств. Произведения Куприна учат человечности, искренности, верности, честности, способности сопереживать и ценить друг друга.