Горная страна выиграла битву, но братьям-близнецам суждено вновь расстаться. Такова цена перемирия… Олтер прибывает в имперскую школу, где все принимают наследника за его хитроумного брата. Жизнь юного горца висит на волоске — и только чудесный дар толгувских лесов поможет Олтеру уцелеть. Верные долгу горцы выступают на Полуденные острова. Ултер вместе с отцом возглавляет войско. Впереди немало жарких боев, но каждый воин уверен в победе, ведь дважды рожденный любимец богини рядом — и благословение Матери Предков их не покинет! Никто не ведает, что за наследника уже назначен богатый выкуп…