В мире недалекого будущего получает распространение новый, мощный наркотик - препарат «С». Агент Фред, полицейский под прикрытием, получает задание выследить мелкого поставщика опасного вещества - наркомана Боба Арктора. Но правда ли это? Или агент Фред - это просто игра воспаленного разума Боба? Кто есть кто теперь, когда границы реальности так зыбки? Роман получил премию Британской Ассоциации Научной Фантастики в 1979 году и был экранизирован Ричардом Линклейтером в 2006 году.