Русско-японская война, 1904 год. Японская разведка вольготно чувствует себя в Порт-Артуре, но ротмистр Иван Веснин с этим мириться не намерен. Он организует небольшую группу контрразведчиков, чтобы препятствовать замыслам японцев. В неё входит и служба радиоразведки, впервые учреждённая адмиралом Макаровым. Ситуация осложняется тем, что в штабе русского флота действует японский агент...