Альтернативная Россия, Москва, наше время. Страной правит Триумвират: трое древних темных магов в образах людей. Хабанера, Мышастый и Чубакка Рыжий. Темные маги захватили власть в стране в начале 20 века. Они питаются могучей силой Великого Кадавра, живого мертвеца, чей труп хранится на главной площади столицы в пирамиде. Но кто знает, где находится настоящий Кадавр? Альтернативная Россия, Москва, наше время. Страной правит Триумвират: трое древних темных магов в образах людей. Их зовут Хабанера, Мышастый и Чубакка Рыжий. Также есть верховный правитель (базилевс), и эти правители должны меняться, причем следующим базилевсом становится Избранный, похожий внешне на предыдущего. Темные маги захватили власть в стране в начале 20 века. Они, как и базилевс, питаются могучей силой Великого Кадавра, живого мертвеца, чей труп хранится на главной площади столицы в пирамиде. На самом деле, настоящий кадавр спрятан во дворце правителей, а на площади - имитация. Чтобы сменить прежнего базилевса на нового, необходимо «законсервировать» умирающего, сделать его «живым трупом». Также существует Тайный Орден, чья задача - бороться с Триумвиратом. Однако Орден - порождение Мышастого, и создан лишь для видимости. Об этом знают не все члены Ордена, а лишь верхушка. Повествование начинается с того, что предыдущий базилевс медленно умирает. В это время криминальный бизнесмен Катришвили по кличке Грузин мучается от мигрени и знакомится с Максимом Бушем, врачом.