1942 год. Война набирает обороты, а хаос вокруг становится привычным. Казалеты разделены: кто-то в Лондоне под постоянной угрозой воздушных атак, кто-то в Суссексе, родовом поместье, где переживает трудное время. Каждый ищет силы для выживания и пытается разобраться в собственной жизни – даже во время войны люди влюбляются, разочаровываются и ищут себя. Смятение охватывает каждого из Казалетов. В такое неспокойное время поддержка семьи необходима особенно остро. Сибил умирает. Руперт возвращается. Эдвард борется против браака Луизы с Майклом Хадли. Но у него это не выходит, молодые люди женятся, у них рождается сын Себастьян. Тедди отправляется на учебу в Аризону и обзаводится американской невестой. Полли и Клэри поселились в квартире в Лондоне. Полли устраивается работать дизайнером интерьеров, а Клэри становится литературным агентом. Саймон поступает в Оксфорд. Только Рейчел продолжает жить для других. Диана Макинтош рожает ребенка от Эдварда. Он все еще не может прекратить с ней отношения. Бриг совсем слепнет.