«Трапецией под самым куполом цирка - вот чем была великая и ужасная страна для самых ярких, смелых и талантливых своих разведчиков, ученых, инженеров, полководцев, наркомов.» - говорит о своей родине сын легендарного советского разведчика, выдающийся ученый преклонных лет, прозванный Доктором Фаустом, который ищет свой вариант философского камня - формулу остойчивости Больших Людских Сообществ. «Я - не ура-патриот, скорее, увы-патриот», - словно вторит Доктору Фаусту потомственный квакер, молодой сотрудник Национального университета разведки (США), получивший в наследство эту формулу, чтобы с её помощью прогнозировать будущее человечества. Почему именно ему передан результат главной работы ученого? Потому что эти двое мужчин любят одну и ту же женщину. И любовь старика-профессора к своей юной ученице во многом перекликается с давней щемящей историей любви семидесятидвухлетнего Гёте и семнадцатилетней Ульрики фон Леветцов. А ещё в романе живет «агентура» - ученики Доктора. Они, сделавшие себя сами, пытаются создать что-то по-настоящему жизнеспособное -сначала в сегодняшней России, где их усилия никому не нужны, а потом в далеком Парагвае.