Документальная сага охватывает более ста лет духовной жизни России под железной пятой царского, а затем советского режимов. В центре повествования - судьба великого физиолога, философа и религиозного мыслителя академика А.А.Ухтомского, а также его ученика и первого биографа В.Л.Меркулова - историка науки, многолетнего узника ГУЛАГа. Читатели познакомятся с кругом ученых, писателей, религиозных и политических деятелей, чьи судьбы прямо или косвенно переплетаются с главными персонажами. В их числе брат А.А.Ухтомского епископ Андрей, расстрелянный в 1937 году; учитель А.А.Ухтомского Н.Е.Введенский; его ученики и ученицы (Н.В.Голиков, А.И.Бронштейн-Шур, И.И.Каплан). Даны литературные портреты академика И.П.Павлова, его ученицы и возлюбленной М.К.Петровой, ведущих «павловцев» (Л.А.Орбели, К.М. Быкова, А.Д.Сперанского, П.К.Анохина). Представлены солагерники В.Л.Меркулова: поэт Осип Мандельштам, литературовед В.Ф.Переверзев, академик Е.М.Крепе.