С виду Караг — обычный школьник. Но это лишь на первый взгляд. Наполовину человек, наполовину пума — вот кто на самом деле этот загадочный парень. Однажды ему выпадает шанс поступить в школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Однако кое-кто здесь уже следит за ним. Кто это? И почему он это делает? И значит ли это, что Карага ждут очень опасные испытания?