Жизнь Сары изменилась десять лет назад, когда её отца жестоко убили. Семнадцатилетнюю девушку все ещё преследуют воспоминания о том дне, а желание узнать правду не покидает ни на секунду. Сара верит в существование сверхъестественного и обладает загадочной способностью исцелять магических существ. Когда в Портленде, городе, населенном оборотнями, вампирами и демонами, начинают пропадать девушки, Сара решает выяснить, кто за этим стоит. Ей приходится искать ответы в самых темных уголках мрачного города, где она встречает безжалостного вампира Элая и демона-воина Николаса. Один объявляет на неё охоту, а второй предлагает защиту. Но сможет ли Сара довериться демону, который знает её самую страшную тайну?