Мальчик по имени Ма Лян с раннего детства мечтал научиться рисовать. Непросто далось ему это искусство - у Ма Ляна не было ни учителей, ни даже кисти - но все же он стал настоящим мастером. Даже больше: за свое усердие он получил удивительный дар - волшебную кисть. Рисунки, созданные с ее помощью, тут же оживали. Казалось бы, на этом историю стоит закончить? Как бы не так: Ма Ляну предстоит отправиться в странствие по дорогам Поднебесной, пережить множество опасностей, найти друзей - и даже повстречаться с самим Китайским Императором. По мотивам старинной китайской сказки.