Белая медведица Каллик, медвежонок-гризли Токло, черная медведица Луса и волшебный медвежонок Уджурак остановились на краю земли под всполохами северного сияния. Земля закончилась, но Уджурак слышал зов и понял, что их путешествие должно продолжаться.