В книге представлены сатирические повести и рассказы одного из ярких писателей XX века Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940). Но если рассказы во многом автобиографичны и отражают драматические моменты нелегкой жизни писателя, то повести построены на чистой художественной фантазии — гротескной, гиперболической, с щедрым использованием пародии и карикатуры. Их можно считать подступами к главной книге Булгакова – роману «Мастер и Маргарита». Для старшего школьного возраста.