Чудеса в реальной жизни не возможны, ведь они случаются только в сказках. Такие безрадостные мысли были в голове у бедного мальчугана по имени Франческо накануне Нового года. А он так мечтал об игрушечном поезде, который родители не могут купить – ведь семья небогата и все заработанные деньги уходят на лечение заболевшего отца. Вот только Франческо не учёл одного: в самый волшебный праздник в году всё возможно! И игрушки из магазина Феи докажут ему эту непреложную истину.