Однажды в сонный городок Скучаевск приехал цирковой фургон. Жители никогда не видели таких удивительных представлений, которые даёт талантливый Зеброш. Все восхищены артистом, и только один Козёл не рад. Он завидует Зеброшу и мечтает его прогнать из Скучаевска.