Жизнь обитателей фермы под угрозой! Одно за другим происходят странные события: в ночи внезапно исчезают запасы зерна, ряд за рядом гибнут посадки моркови, и даже блюститель порядка — старый пёс Гав не может разобраться! Пони Мерлок намерен помочь собратьям и заманить неизвестного вредителя в ловушку. И всё ничего, если бы не действия разношерстного коллектива!..