После того как Солнечный путь привёл котов-странников в долину, многие поверили, что все их беды и несчастья остались позади. Призраки голодной смерти отступили, переселенцы впервые зажили в сытости и безопасности. Но тени прошлого не собираются отступать... Разлад, начавшийся с разделения котов на жителей леса и обитателей пустоши, постепенно превращается в настоящую вражду, а каждая попытка примирения лишь ускоряет приближение кровавой развязки. Серое Крыло в отчаянии разрывается между двумя лагерями, из последних сил пытаясь сохранить хрупкий мир, однако разногласия между бывшими друзьями и родственниками стремительно разрастаются, вовлекая в свой водоворот всех котов, живущих по соседству. Новый мир, о котором так мечтали переселенцы, стоит на пороге большой войны...