Однажды Медведь нашёл в лесу трубку, зажигалку и кисет, которые потерял лесник. Попробовал покурить — понравилось! И стал он заядлым курильщиком. И так затянул Медведя этот процесс, что не помогли ему дружеские увещевания Лисы и Волка и разумные советы мудрого Дятла. И вскоре начал Медведь болеть и чахнуть. К счастью, на издыхающего Медведя наткнулся лесник. Извлек он его, полуживого, из берлоги и отправил в цирк. Там зверя быстро отучили от курения и превратили в «звезду» манежа.