Братья Леля и Оська придумали фантастическую страну Швабранию. Приключения и загадочные истории, неожиданные открытия и опасные ситуации – все это можно найти в Швамбрании. Там можно стать кем угодно – охотником на диких зверей, пиратом, исследователем… Поступив в гимназию, дети сталкиваются с суровой реальностью, где за малейшее нарушение наказывают, а имя провинившегося записывают в страшную книгу директора — Кондуит. Постепенно Леля и Оська взрослеют, и им приходится решать проблемы в реальном мире: противостоять школьным хулиганам, помогать взрослым.