Действие романа происходит в Техасе в период покорения Дикого Запада. В прерии случается загадочное убийство. Подозрение в убийстве падает на молодого мустангера Мориса Джеральда, которому отдала свое сердце дочь плантатора красавица Луиза. Друг мустангера, отважный охотник Зеб Стамп, находит главного свидетеля преступления. Сильная романтическая линия – любовь дочери богатого плантатора к бедному охотнику на мустангов – переплетается с мистической историей о таинственном всаднике без головы.