Портал из Ада — что может быть опаснее? Вот-вот вслед за одиночками хлынут сотни и тысячи могучих демонов, что горят ненавистью к человеку. Азазель и Михаил с преданной ему Обизат отчаянно ищут союзников в неравной борьбе... и находят в самом неожиданном месте.