A1. Она естьA2. ПревращениеA3. Маленький подвигA4. СвиданиеA5. Никто мне не поверитA6. Алчи-алчиB1. Буги с косойB2. ИдиллияB3. Мифическая столоваяB4. В который раз я вижу RNRB5. Князь тишиныB6. Последнее письмоB7. Кто я?Второй студийный альбом знаменитой рок-группы из страны Советов, в котором практически единоличным автором всей лирики и музыки был лидер группы и именно тогда к Наутилусу прибавился Помпилиус, с подачи будущего участника коллектива Ильи Кормильцева. Такие песни, как "Последнее письмо" или "Князь Тишины" до сих пор остаются для многих визитными карточками коллектива.