A1. The Dark End of the StreetA2. Strange ReligionA3. Lilac WineA4. I Held My Baby Last NightA5. A Man Needs a MaidA6. Metal HeartB7. Shut Me DownB8. Where My Love Lies AsleepB9. SmileB10. The Desperate Kingdom of LoveB11. Not Dark YetB12. Always On My MindАльбом, записанный сооснователем Depeche Mode вместе с давним музыкальным партнером Soulsavers (Рич Мачин) пригласит слушателей в личное путешествие по 12 тщательно отобранным и переосмысленным песням разных жанров и эпох, среди которых нашлось место композициям Нила Янга, Боба Дилана, Пи Джей Харви, Чарли Чаплина, Cat Power, Марка Ланегана и многих других.