Вновь наступает сезон Голых Деревьев, а вместе с ним в только что оправившийся от болезни лес приходят холод и голод. Между тем, послание звёздных духов остаётся неизменным: чтобы выжить, коты должны найти свой дом, расти и расширяться, как Сверкающая Звезда. Чистое Небо уверен, что единственный путь для всех - вновь объединиться под его началом. Однако другие вожаки не готовы к такому союзу и понимают слова предков по-своему. Настало время выбора - каждый вожак должен сам определить, к чему лежит его душа и где будет место его лагеря. Длинная Тень не задумываясь выбирает сосновый бор, Зыбкая Река уже давно облюбовал себе территорию у реки, для Обгоняющей Ветер нет ничего лучше вересковой пустоши, а Чистое Небо теперь готов принять в своём лесу любого кота. Остальным же остаётся самим решить, за кем из вожаков им следовать, и уповать на то, что этот выбор окажется правильным. И времени для этого остаётся всё меньше и меньше, ведь подозрительные бродяги из бывшей шайки коварного Одноглаза, кажется, вновь что-то затевают.