Потрясающее сотрудничество с Милтом Джексоном, это второй «настоящий» студийный альбом Рэя Чарльза для Atlantic после The Great Ray Charles. В то время как он выпускал синглы в стиле R&B для поп-рынка во время работы на лейбле, он использовал лонгплеи для изучения современного джаза. Здесь он играет и на фортепиано и на альт-саксофоне. Лимитированное издание на 180-граммовом виниле.