Сказочная повесть Вениамина Каверина позволяет читателям увидеть волшебство в повседневных вещах. Могли ли вы когда-нибудь увидеть, как обычный кот ведет беседы с прекрасной розой, а поношенный плащ превращается в ковер-самолет? Вместе со своей подругой Ивой и котом юноша Вася переживает удивительные приключения и оказывается в невероятных местах. Девушку похищает злой волшебник, а Вася попадает в «бумажное царство», где люди похожи на кукол, а бумаги имеют безграничную власть над жителями города. Однако все это только сильнее сближает героев и помогает им в борьбе с Главным Регистратором, воплощением демона Верлиоки. Иллюстрации Натальи Успенской делают эту необычную историю еще более удивительной и фантастической, погружая читателей в совершенно другой мир.