Гриш - дракон, который живет в нашем мире, где люди почти потеряли способность его видеть. Мэгги - девочка, которая любит отца и прогулки по городу. Однажды повстречавшись в отеле в Вене, они обрели дружбу и новую цель в жизни - узнать, куда делось большинство прекрасных собратьев Гриша, которых люди прогнали из городов по научению злого колдуна...