Два знаменитых маленьких человечка — художник Карандаш и мастер Самоделкин — вместе с профессором Пыхтелкиным, пиратом Буль-Булем и шпионом Дыркой снова отправляются в путь — на этот раз на удивительный остров, где живут очень необычные насекомые. Друзей ждет увлекательное путешествие, множество опасностей и невероятные приключения.