Искатели знаков отличия хотят помочь своей подруге Лилимун завести приятелей в классе. Однако это не так-то просто: ученики слишком хорошо помнят случай с невидимым чудовищем, в чьём появлении винят новенькую. А в Понивилле продолжается череда таинственных магических событий - на весёлом празднике показался древесный волк! Крошка Белль подозревает подвох, и вскоре Искатели и правда выясняют, что в город пожаловал настоящий оборотень! Сумеет ли неутомимая троица с поддержкой Лилимун отыскать ключ к этой загадке?