Контрразведчик Ивана Грозного, Продолжение романа «Сыскарь из будущего». Оперативник московского уголовного розыска Николай Бельский, прошедший через портал во времена Ивана Грозного, продолжает борьбу за будущее своей страны. Царь назначает Николая начальником своей секретной службы и поручает самые ответственные задания. Заговоры и предательства, клевета и подлог - всё идёт в ход, когда готовится большая война. На Русь движется войско польского короля Стефана Батория. Встает вопрос о самом существовании России. Против этого злобного и коварного врага Бельский готов пустить в ход всё: пушки, спецназ, и тайные операции.