Москва после ядерного апокалипсиса. В Марьиной Роще обитает племя "новых людей" - нео - во главе с умным и не знающим пощады вождем Тварром. Желая распространить свою власть на большую часть территории Москвы, Тварр всерьез планирует завладеть Излучателем, прибором, способным выводить из строя роботов и вызывать у белковых существ жуткие приступы боли. Операция по овладению Излучателем поручена юному Даргу, приемному сыну вождя. Дарг - нейромант, способный управлять боевыми машинами, и он - не из племени новых людей. Он - человек, но человеком себя не считает, стараясь быть как все нео. Однако, в душе его происходят странные изменения, ведущие к необратимым последствиям для всех. А началось все с появления спящей красавицы Расты, обворожительной девушки-киборга...