Крок совершает побег из Аркхема. Радикальным способом: отгрызает себе кисти рук. На воле его, обессиленного, подбирает мелкий гангстер Эдгар Мейсон. Смекнув выгоду, торговец оружием и подпевала более крупного босса решает сделать ставку на Уэйлона. Пока Крок отращивает руки, за ним ухаживает жена Эдгара, милая блондинка Джульетта. Очарованный ее добротой, Крок готов служить подлым Мейсонам. Ведь под личиной монстра сокрыто золотое сердце. Эдгар, почуяв власть, требует все больше смертей. Джульетта же играет с Уэйлоном в свою хитрую игру. Добром это точно не кончится...