События разворачиваются на знакомом нам по прошлой части серии материке вымышленного фэнтезийного мира, а так же легендарном острове - Вечный Край. Не смотря на поражение в битве за Долину Чудес, люди по прежнему представляли из себя угрозу для прочих народов. Агрессивной экспансией, свободолюбием и неусидчивостью, они изменяли установившийся ход вещей, чем вызвали на себя гнев хозяев этого мира - великих магов круга. Желая вернуть былые времена, некоторые из них целенаправленно преследуют и уничтожают людей. Но глава круга, Габриэль, является сторонником людей. Поэтому, несогласные маги объединились и готовят мятеж. Чувствуя исходящую от мятежников угрозу, Габриэль выбирает себе ученика из числа людей. Им оказывается молодой правитель беженцев, спасающихся от гнева магов, чья воздушная галера подвергалась атаке драконов - Мерлин. Ему предстоит освоить магию всех сфер, раскрыть планы мятежников и подавить их восстание, став полноправным приемником Габриэля.