Из наших дней - в Московское Царство. Из ледяного ада - в подмастерья к знахарю-колдуну, который учит пришельца из будущего не только науке врачевания, но и волхованию, и магическому искусству, и превращению в зверей и птиц. Но чернокнижники во все времена ненавистны черни - учитель убит темной толпой, а молодой знахарь вынужден скитаться по Руси, Крыму и Дикому полю: исцелять больных, драться с разбойниками, выручать братьев из татарского плена, сражаться с нечистью и нежитью…