Спустя примерно 10 лет после событий первой части, чертоги подводного города Восторга вновь наполнены эхом грехов прошлого. По всему атлантическому побережью происходят таинственные похищения маленьких девочек. Бриджит Тенненбаум, ученая-генетик, знакомая нам по первой части, догадывается, что кто-то забирает малюток в Восторг…В роли Субъекта Дельта, первого Большого папочки, прототипа всех будущих подобных гигантов, обладающего собственной волей и разумом, мы отправляемся в путешествие по одряхлевшему, но всё ещё прекрасному падшему городу, в погоню за неведомым врагом и за ответами на многочисленные вопросы.