Странники узнают, что есть на свете такое место, где разные медведи живут в мире и согласии, где много добычи и где не бывает плосколицых... Белый медвежонок Таккик, его сестра Каллик, черный медвежонок-барибал Луса, медвежонок-гризли Токло и волшебный медвежонок Уджурак решают, что это и есть то, что они ищут. Но чтобы попасть в медвежий рай, нужно преодолеть Дымную гору, которая таит самые коварные препятствия из тех, что вставали на пути странников. Дымная Гора становится для друзей самым большим испытанием. Каждый из них вынужден продолжить свой путь в одиночку. Постепенно герои понимают, что это не конец пути, что все только начинается...