Таємний агент Тимофій крадеться пухнастими лапками по зашифрованою ланцюжку таємниць і загадок. У шпигунській справі ні про що не можна говорити у відкриту, адже будь-яке послання можуть перехопити! Тимофія подобається розплутувати клубок шифровок, які кожен раз приводять його в несподівані місця... У наборі 5 карток із зашифрованими підказками, кожна вказує шлях до наступної. Але щоб прочитати підказку, спочатку доведеться підібрати карту-ключ для розгадки шифру. До кожної карти-загадки є своя карта-ключ.