Продолжение первой части «Колдуй, ошибайся, дружи» из серии комиксов о магии и котиках! Мерлина невероятно счастлива: она наконец-то открыла свой дар — возможность понимать прекрасных жительниц подводного мира, ундин. Но у юной волшебницы нет времени праздновать, ведь могущественная злодейка Моргана вырвалась из заточения и направляется в Авалон. Она хочет захватить школу магии и её учеников. Сможет ли Мерлина вместе с подругами Роуз и Ниной и верными котами-колдунами одолеть коварную ведьму?